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AUDIT DE GESTION DE PATRIMOINE

 Les Chefs d’Entreprise et Professions Libérales, « personnes morales », ne peuvent plus être dissociés de leur statut de « personnes physiques ». La frontière entre patrimoine professionnel et privé est totalement perméable. Il leur est donc indispensable d’appréhender les conséquences personnelles des choix opérés professionnellement, et inversement. Il est également primordial d’intégrer à ces paramètres une réflexion sur la protection familiale afin de leur permettre de faire face aux aléas de la vie.

C’est la raison pour laquelle notre cabinet d’expertise comptable et  de conseil, a mis en place un partenariat actif avec un acteur majeur dans le marché de le conseil et gestion patrimoniale. Ainsi, nous vous proposons de rencontrer un « ingénieur patrimoine ». Différents sujets seront ainsi abordés au cours d’un Bilan Patrimonial, réalisé par notre partenaire PRIMONIAL GESTION PRIVEE.

L’objectif est de déterminer dans quelle mesure notre partenaire, le Groupe PRIMONIAL, peut vous accompagner dans la création, l’optimisation, l’accroissement et la gestion de vos patrimoines professionnels et privés.

Présentation video primonial

Elie NKAOUA, expert en Gestion de Patrimoine, représentant de PRIMONIAL GESTION PRIVEE

Notre mission est de valoriser et protéger le patrimoine professionnel et privé du Chef d’Entreprise et des Professions Libérales.

Nous avons développé une approche qui intègre toutes les interactions entre ces deux piliers, professionnel et privé, afin de participer à l’élaboration de votre futur proche pour préparer votre avenir et celui de votre famille.

Je m’appuie sur des ingénieurs patrimoniaux spécialistes de l’entreprise, maîtrisant les spécificités et les évolutions juridiques, fiscales ou sociales du dirigeant. Je travaille également en totale synergie et coordination avec les professionnels qui vous entourent (experts-comptables, avocats, notaires) pour assurer la cohérence globale des décisions prises, et ce, à chaque étape de la vie de votre entreprise.

Nos conseils et services s’adressent donc aussi bien à l’entreprise qu’à son dirigeant.

Nous pouvons ainsi répondre à un vaste spectre d’objectifs et proposer l’approche la plus globale possible, notamment sur les sujets suivants :

  • Stratégies immobilières : immobilier de défiscalisation et immobilier professionnel (SCPI, Pinel, LMNP, Déficit Foncier, Malraux, etc.)
  • Placements financiers (Assurance-Vie, PEA, Compte-Titre)
  • Optimisation de la trésorerie d’entreprise (Contrat de Capitalisation et Compte-Titre)
  • Anticipation de la disparition de l’Homme Clé
  • Optimisation de la rémunération du chef d’entreprise (Plan d’Epargne Entreprise, PERCO, etc.)
  • Analyse successorale et optimisation de la transmission d’entreprise
  • Anticipation et impacts de la cession d’entreprise

En étroite collaboration avec BM Fiduciaire, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et pour toute information complémentaire.

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